Печальный путь Сутэн Додзи к демонству начался с его отвержения обществом. Отторгнутый за свои земные способности и яркие черты, он нашел убежище в отдаленных горах Танба. Там он собрал шайку изгнанников, постепенно превращая их в демонов под своим командованием. Вместе они развязали царство террора, похищая молодых женщин и пируя человеческой плотью, вселяя страх в императорскую столицу.

В отчаянии император обратился к легендарному воину Минамото но Ёримитсу, более известному как Раико, чтобы противостоять демону Сутэн Додзи В облике странствующих монахов Раико и его верные спутники поднялись на гору Оэ Вооружившись хитроумным планом и волшебным саке со снотворным зельем они приготовились сразиться с могущественным Сутэн Додзи