เรื่องราวค่อย ๆ คลี่คลาย
ชุเตนโดจิเริ่มทางสู่ปีศาจด้วยการถูกสังคมปฏิเสธถูกเหยียดหยามเพราะความสามารถพิเศษและรูปร่างที่โดดเด่นเขาไปหลบภัยในภูเขาห่างไกลของตันบาที่นั่นเขารวบรวมกลุ่มคนนอกกฎหมายค่อยๆเปลี่ยนพวกเขาเป็นปีศาจภายใต้การบัญชาของเขาร่วมกันปล่อยความหวั่นไหวโดยการลักพาตัวสตรีสาวและกินเนื้อคนทำให้เกิดความหวั่นไหวทั่วเมืองหลวง
ในความต้องการอย่างมาก จักรพรรดิได้เรียกนักรบเลื่องชื่อ มินาโมโตะ โนะ โยริมิตสุ หรือที่รู้จักกันดีในนามไรโค เพื่อเผชิญหน้ากับปีศาจ แต่งกายเป็นพระธุดงค์ ไรโคและเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ของเขาได้ขึ้นภูเขาโอเอ พร้อมด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดและสาเกที่ผสมยาหลับ พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับปีศาจชูเทนโดจิที่ทรงพลัง