Đường đi bi thảm của Shuten Doji đến với thân phận quỷ bắt đầu từ sự từ chối của xã hội. Bị ruồng bỏ vì khả năng trần thế và ngoại hình nổi bật, ông tìm nơi ẩn náu trong những vùng núi hẻo lánh của Tanba. Ở đó, ông tập hợp một nhóm những người bị loại trừ, dần biến họ thành quỷ dưới sự chỉ huy của mình. Cùng nhau, họ gây ra cơn ác mộng, bắt cóc những thiếu nữ trẻ và ăn thịt người, gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp kinh đô hoàng gia

Trong tuyệt vọng, hoàng đế đã kêu gọi chiến binh huyền thoại Minamoto no Yorimitsu, nổi tiếng hơn với tên gọi Raiko, để đối đầu với quỷ. Giả dạng thành các nhà sư lang thang, Raiko và những người bạn trung thành của ông leo lên núi Oe. Trang bị với mưu lược khéo léo và rượu sake được pha thêm thuốc ngủ, họ chuẩn bị đối mặt với Shuten Doji quyền lực